Como receber solicitações por formulário e transformá-las em tarefas?

Monte o formulário no projeto, configure o destino das respostas e valide um envio antes de divulgar o link.

Antes de começar

• Identifique o formulário e o projeto de destino. Para criar ou editar, confira a permissão no projeto; para responder, confira a disponibilidade e autorização do link.
• Revise os campos obrigatórios e os mapeamentos para seção e responsável antes de publicar ou testar o envio.

Passo a passo

1. Crie o formulário no projeto ativo e adicione as perguntas necessárias.
2. Defina obrigatoriedade, título da tarefa e eventuais campos compatíveis.
3. Confira seção de destino e responsável padrão.
4. Revise a descrição que receberá as respostas e a mensagem de confirmação.
5. Ative o compartilhamento permitido e envie uma resposta de teste.
6. Abra a tarefa criada e compare título, campos, descrição e anexos com a resposta enviada.

Informações importantes

O fluxo operacional cria tarefas. Opções preparatórias de criação de projetos, workflow ou SLA não devem ser tratadas como executadas. O link público também depende da disponibilidade dos dados no ambiente.

Aplicação no dia a dia

Publicar o link não demonstra que a submissão funciona em outro navegador. Antes da divulgação, confira o comportamento no contexto de quem responderá e a persistência disponível.

Dúvidas frequentes

Como criar um formulário vinculado a um projeto?

Crie um formulário vinculado ao projeto que receberá as tarefas geradas pelas respostas.

Como adicionar, editar, reorganizar e remover perguntas?

Use a biblioteca de perguntas e os cartões do construtor para montar o formulário.